【1. 黒人霊歌】
Deep River
Ride the Chariot
Were You There?
The Battle of Jericho
Soon Ah Will Be Done
Didn't my Lord Deliver Daniel?
指揮：小貫岩夫
【2. 「日本抒情歌曲集」（林光：編曲）より】
箱根八里
浜辺の歌
椰子の実
待ちぼうけ
早春賦
指揮：坂井美樹 / ピアノ：多田聡子
【3. 世界の歌】
Ombra mai fu
母なるヴォルガを下りて
Beautiful Dreamer
Bengawan Solo（ブンガワン・ソロ）
Ständchen
Cielito Lindo
指揮：坂井美樹 / ピアノ：多田聡子
【4. 男声合唱組曲「月光とピエロ」】
月夜
秋のピエロ
ピエロ
ピエロの嘆き
月光とピエロとピエレットの唐草模様
指揮：小貫岩夫